Женя Масленникова – студентка московского ВУЗа. Жизнь ее течет размеренно - она хорошо учится, встречается с молодым человеком, строит планы на будущее. Она скромна и незаметна для однокурсников. Но однажды у нее проявляются странные симптомы - сильно обостряется слух, зрение и обоняние. Анализы выявляют в ее крови признаки, характерные для... волка!
Макс руководит небольшой общиной, называющей себя "Койоты". У каждого из них есть необычные способности. "Койоты" находятся под пристальным внимание спецслужб.
Пути Жени и "Койотов" пересекаются, и оказывается, что ее с этой странной компанией объединяет общее прошлое...

В ролях:
Женя (Евгения Масленникова) - Инга Сметанина
Мама Жени (Екатерина Сергеевна) - Евгения Георгиевна Масленникова
Санрайз (Анна Райзман) - Юлия Шарапова
Макс (Максим Ключников) - Алексей Черных
Чоп (Олег Чистяков) - Владимир Демченко
Грифель (Андрей Ковалев) - Илья Першаков
Герда (Гертруда Дофман) - Дарья Буткеева
Аркадий Николаевич Вишнев - Андрей Андреев
Профессор Дрозд - Николай Дроздовский
Генерал (Геннадий Трофимович Колосов) - заслуженный артист России Василий Стоноженко
Доктор - Ярослав Хорошков
Соседка - народная артистка России Ольга Науменко
Профессор Севастьянов - Вячеслав Ганенко
Студент - Артур Масленников
Студентка 1 - Алена Ставцева
Студентка 2 - Айгуль Кильметова
Водитель - Анатолий Ставцев
Сотрудница поликлиники - Елена Серветник
Посетитель поликлиники - Андрей Королёв
Случайный прохожий - Владимир Демченко

Звукорежиссер: Дмитрий Засорин
Композитор: Анатолий Ставцев
Иллюстрация: Алексей Травкин